Key words: molybdenum;strategic metal;protective mineral；advantageous resource

       钼及其合金具有强度高，热胀系数低，导热、导电性优良，对熔融玻璃、金属及熔盐有较高的防腐蚀性，还可提高涂料薄膜的耐磨性等许多优良特性，在武器等军工高新技术产品（如火炮、火箭、军舰、卫星）中都有重要用途，在国防和高端技术领域贡献巨大，是一种重要的战略金属。

       中国的钼资源储量占世界总储量的56%，居世界第一位。在过去的十多年来，中国的钼储量一直处于全球领先水平，占全球资源的比例也不断提高，从21世纪初的三分之一到2016年的一半以上。这也说明了中国钼矿储量增长幅度大，反映了近些年中国钼资源找矿突破取得了较大的进展。

     1. 钼的市场：与钨、稀土进行对比

       1991年，中国将钨、锡、锑、离子型稀土矿产列为保护性开采特定矿种（国发[1991]5号），而具有相同资源形势的钼并未列入。本节将钼市场与钨、稀土市场进行简要的分析和对比，研究被列入保护性矿种的钨、稀土和未被列入保护性矿种的钼的市场相比有何不同，进而分析是否会对该行业产生影响。

      1.1 钨市场

        2002年以来，国家对钨矿实行总量控制政策，钨矿开采指标基数逐家矿山核定，基本符合实际，以后每年根据实际情况调整，控制管理措施较为完善和配套，但需要注意的是，长期以来，钨矿综合利用指标并未作调整。

表1  钨精矿开采总量控制指标的执行情况表

	主采				综合利用
	矿山企业数	指标/t	产量/t	完成情况%	矿山企业数	指标/t	产量/t	完成情况/%
2011	148	68680	60088	87.49	71	16200	22132	136.62
2012	125	69400	62044	89.40	64	17600	20986	119.24
2013	132	71000	62275	87.71	61	18000	23223	129.03
2014	134	71000	59872	84.33	65	18000	24413	135.63
2015	137	73300	57823	78.89	66	18000	28106	156.14
2016	137	73200	50003	68.31	78	18100	22923	126.65

 

 

图1  钨精矿价格变化趋势图

       国家对钨矿实行总量控制政策以来，钨作为主采矿种没有超标，但综合利用指标严重超标。在总量控制指标的管控下，钨作为主采矿种开采的产量有逐年减少的趋势，但综合利用产量仍稳定在2万吨/年以上，没有降下来。

       从钨精矿价格来看，价格虽有大起大落但总体呈上升变化。2017年钨精矿价格有所回升（如图1所示）。说明总量控制政策对钨矿市场起到一定管控作用。

      1.2 稀土市场

       稀土开采总量控制政策是我国在稀土产业上游实施的典型管制措施，始于2006年，到目前为止已经实施了十余年。期间国内外稀土行业经历了多次重大事件，稀土行业形势、产业组织结构、资源形势、供需格局、社会形势、国际环境都发生了重大变化。

       每年全国稀土开采总量控制指标由国土资源部依据全国矿产资源规划以及国家产业政策，综合考虑矿产资源潜力、市场供求状况、资源保障程度、采矿权设置和产能产量等因素确定。在确定了全国开采总量之后，国土资源部采用基数测算法来分配各省（区）的稀土开采总量控制指标，以上年度下达的开采总量控制指标为基础，结合矿产资源规划、国家区域经济政策及相关因素，确定各省（区）开采总量控制指标核增核减额度。

 

表2 稀土开采总量控制指标

年度	北方/ t	南方/t	合计/t
2006	78200	8320	86520
2007	78200	8820	87020
2008	78500	9120	87620
2009	72300	10020	82320
2010	77000	12200	89200
2011	80400	13400	93800
2012	80400	13400	93800
2013	75900	17900	93800
2014	87100	17900	105000
2015	87100	17900	105000
2016	87100	17900	105000
2017	87100	17900	105000

 

 

图2  实施总量控制政策以来稀土产量与开采指标图

 

       从效果来看，由于政策最初执行时，对非法开采打击不利，总量控制政策约束住了遵纪守法经营的企业，但非法开采的企业却借机获取乐橙体育·(中国)官方网站利润。因此，总体上说，总量控制政策对于市场调控有一定成效，但未完全达到预期目标，其关键就在于对非法开采的监管不严格，这也是稀土和钨同为保护性矿种，但稀土市场比钨市场较为混乱的最重要的原因之一。

      1.3 钼市场

       中国是世界上钼资源最为丰富的国家，钼资源储量为430万吨，占全球钼矿资源储量的近40%。同钨、稀土一样，钼也是我国的优势资源，储量和产量均居全球第一位。但与钨、稀土等矿种不同的是，国家对于钼矿没有实行总量控制政策，因此可以与实行总量控制政策的钨、稀土等矿产进行对比。

        从全球供需总体格局上看，自2000年至2008年，钼精矿市场基本维持了供需平衡局面，2005上半年钼价最高可达到6 150元/ t。但自2008年至2015年间，出现供过于求使得价格出现断崖式下跌。2008年全球金融危机后，全球经济形势持续低迷，国内外含钼钢的需求急剧下降，再加上国内外新型钼矿山的陆续投产，供应量持续攀升，产能过剩加剧，钼矿价格一路走低，至2015年一度跌至十年以来的最低点680元/吨，低于全球钼资源的生产成本。但随着2016年国外矿山以及部分国内矿山的减产，全球供需重回平衡。由于钼价长时间低位运行，低成本的副产品在钼供给结构中的比例不断提升，对钼价格的回升带来较大压力。

       2017年上半年，钼精矿价格向上恢复至1200元/吨。中国钼价在矿山增产、安全监管、环保检查等多重因素的影响下，波动更加频繁，整体呈稳中向好。但由于国内钼资源供应过剩，价格持续上涨难度较大。

图3  钼精矿价格变化趋势图

 

       总体上看，钼精矿2005年前价格较高，引发对钼矿资源的大量开采。而国内对钼矿没有实行任何管制措施，导致钼矿产能严重过剩，价格一路大幅下跌。

      1.4 小 结

       本节通过将未实行保护性开采的钼矿与已实行总量控制政策的钨、稀土进行分析，并对比了各自的市场情况，发现（如表3所示）：

     （1）钨矿是保护性矿种，实行了总量控制政策，且执行力度大，所以钨市场表现最好。

     （2）稀土也是国家保护性矿种，也实行了总量控制政策，但对该政策的监管不够，偷采盗采严重，因此市场形势略差一些。

     （3）钼未列入国家保护性矿种，也没有管控政策，市场是最差、最乱的。

 

表3  钨、稀土、钼的市场对比

矿种	是否为保护性矿种	是否有国家管控政策	对政策的执行力度	市场形势
钨	是	是	大	好
稀土	是	是	小	较差
钼	否	无	无	最差

      2. 钼与其它稀有金属的比较

        2.1 稀有金属简介

         稀有金属，通常指自然界中储量、分布稀少（一般地壳丰度为100 ppm以下）且人类应用较少的元素总称。它们难于从原料中提取，在工业上制备和应用较晚。但在现代工业中有广泛的用途，常用来制造特种金属材料，如特种钢、合金等，在飞机、火箭、原子能等工业领域属于关键性材料。

        总体上看，这部分矿产资源的共性是在地壳中的丰度低，各具不同的理化性质，铷无独立矿物存在，多与铯共生或在钾矿物的晶格中，铪除形成铪石外，多分散在锆矿物中。它们的分布也很分散，从矿石中提取的难度较大。

        稀有金属矿产资源用途广泛，尤其是在宇航、原子能、电子、国防工业等高科技技术方面应用广泛。锂的同位素⁶Li是制造氢弹不可缺少的原料，在核反应堆中锂作控制棒冷却剂和传热介质，常用作飞机、火箭、潜艇的燃料等;金属铍被用作原子能反应堆的防护材料和制备中子源、高能燃料的添加剂等；铌、钽用于制造电子计算机记忆装置、超导合金制造大功率磁铁等。

       2.2 钼与其他8种稀有金属的比较

       中国的稀有战略金属资源量居全球第一，多种稀有金属的储量占全球的一半以上。本文将钼与锂、锑、钨、锗、铟、锡、镁、稀土八种优势矿产（其中，钨、锡、锑、稀土已经被国家列为保护性开采特定矿种）进行比较，探讨其资源形势、战略意义、发展前景等。

      （1）主要消费领域

       从表4可以看出，这九种稀有金属的消费领域相对集中于化工、军工、钢材、电子器件、高质玻璃、高端合金等部门，对未来的新能源、太阳能、电子器件、航天军工等具有重要意义。

表4  主要稀有金属的消费领域简析

矿种	消费结构	主要领域
稀土	磁体23%，催化剂18%，抛光打磨14%，冶金11%，电池10%，其他24%	新能源、节能环保材料
锂	电池（42%），润滑脂（18%），玻璃陶瓷（15%），医药（10%），染料和吸附剂（6%），催化剂（5%），其他材料（4%）	新能源、新型材料、医药
锑	阴烯剂（55%），交通（18%），化工（10%），陶瓷玻璃（7%），其它（10%）	太阳能
钼	结构钢（35%），不锈钢（25%），化工（15%），其它（25%）	先进制造业、航天军工、核电
钨	硬质合金（48%），钨特钢（28%），钨材（19%），化工（5%）	装备升级
锗	纤维光纤（30%），红外光纤（20%），聚合催化剂（20%），电子和太阳能器件（15%），其它（荧光材料、冶金等）（5%）	太阳能、光纤光缆
铟	纳米级氧化物（83%），焊料（11%），其它半导体材料（3%），LED芯片及其它（3%）	太阳能、LED
锡	焊料（54%），镀锡板（16%），锡化工品（14%），青铜等锡合金（6%），玻璃（2%），其它（8%）	电子原器件
镁	铝合金（33%），铸件（26%），炼钢脱硫（21%），其他（20%）	军事、交通、电子产品

       钼金属主要用于先进制造业、航天军工、核电产业、高端合金等产业，是未来科技发展不可或缺的金属之一，其重要性并不低于钨、锡等金属。

      （2）中国储量和产量占比

        从中国储量占比表（表5a）中可以看出，中国钼资源的储量占全球56%，虽然相比铟、钨而言，优势略低，但比起锑、稀土、锡等矿种，中国钼资源的优势地位较高。

       从产量占比表（表5b）来看，稀土、锑、钨等矿产的产量占比均达到75%以上，远远高于中国的储量占比，这说明这些保护性矿种处于一种过度开采的阶段，从而导致了这些矿种的保障年限远低于全球其他资源国的保障年限（见表6）。而钼、锡等矿产的无论储量占比和产量占比，还是保障年限来看，相差不大。

 

表5  中国9种金属的储量和产量占比比较

（a）中国储量占比                （b）中国产量占比

名次	品种	中国储量占比		名次	品种	中国产量占比
1	铟	66.7		1	稀土	83.3
2	钨	61.3		2	钨	82.2
3	钼	56		3	锑	76.9
4	锗	40.7		4	锗	71
5	稀土	36.7		5	镁	68.8
6	锑	35.3		6	铟	44.3
7	锡	23.4		7	钼	40.9
8	锂	22.9		8	锡	35.7
9	镁	20		9	锂	5.71

 

 

表6  9种金属的资源保障年限比较

（a）全球保障年限                （b）中国保障年限

名次	品种	全球保障年限		名次	品种	中国保障年限
1	锑	11.5		1	锑	5.3
2	锡	16.8		2	锡	11
3	铟	20		3	钨	26.8
4	钨	35.9		4	锗	35.2
5	锗	61.4		5	铟	30.1
6	钼	68.2		6	镁	89.5
7	镁	307		7	钼	93.3
8	锂	400		8	稀土	419
9	稀土	952		9	锂	1600

 

 

       （3）国家出台的相关政策

          从中国已出台的政策来看，可将这九类金属大致分为四个梯队。

        （1）稀土、钨、锑、锡四种金属属于第一梯队，国家对这些矿种的管控政策较为具体。

        （2）钼属于第二梯队，近年来其战略地位也有强烈的提升。相关的配套政策也在逐步完善。

        （3）镁、铟属于第三梯队，关于镁、铟的政策近些年也开始逐步出现。

        （4）锗、锂属于第四梯队，几乎没有专门的行业政策和规范。

          钼作为第二梯队的唯一一种金属，其行业政策等已经与稀土、钨等金属接近，未来极有可能并入第一梯队。

 

表7  9种有色金属的政策统计

	保护性开采	出口配额	生产指令性计划	开采总量控制	兼并重组	矿产开发秩序整治	工业排放物标准	行业准入
稀土	О	曾有	О	О	拟	О	拟	征求
锑	О	曾有	О	О		О	О	О
钨	О	曾有	О	О		О		О
锗
镁		曾有					О	征求
铟		曾有
钼		曾有	О	拟		О		征求
锡	О	曾有	О	О		О	О	О
锂

 

 

     3. 钼的战略意义及管理政策

       3.1 钼的战略价值

         通过上文的分析和对比，可以发现，钼是一种重要的战略金属，主要表现在：

         (1)由于钼的耐高温烧蚀特性，钼在20世纪初被大量应用于武器装备制造行业，主要用于火炮内膛、火箭喷口的制造等。

         (2)随着现代科技的发展，新兴产业中高、精、尖装备对材料的要求更高。钼的合金具有许多优良特性，其广泛用于制造军舰、火箭、卫星的合金构件的零部件。

         (3)经常与钼伴生的钨作为中国重点管控的矿种之一，其重要性不言而喻。钼和钨在许多性质上具有相似之处，而钼的密度仅为钨的一半，且在高温（1 100~1 600 ℃）下钼比钨容易加工。这样一来，在许多钢铁合金的应用领域，钼可以有效地取代钨。

         (4)钼主要用于钢铁行业，目前尚未发现钼的直接替代品。钼的合金钢主要用于先进制造业、航天军工、核电、新能源等领域，都是未来的重要产业，潜在应用前景非常广阔。

         (5)钼在电子行业有可能取代石墨烯，成为下一代半导体材料。同传统的半导体材料硅和石墨烯相比，二硫化钼（辉钼）具有许多新的优势，如极易制作、体积更小、能耗低、具有能隙等。目前，这一方面还有一些技术性问题正在研究，并且二硫化钼的竞争对手——黑磷也可能同样会在未来有很大的发展空间。

       3.2 中国的钼资源管理政策

        早在2007年，中国商务部、海关总署就发布公告，对铟、钼实行出口配额许可证管理。《中华人民共和国进出口税则》中也明确将钼精矿放入禁止类加工贸易产品的类目。但许多年以来，并未将钼列入国家保护性开采特定矿种的名单之中。

       2012年3月13日，美、日、欧将中国稀土、钨、钼相关产品的出口关税、出口配额及出口配额管理和分配措施诉诸世贸组织争端解决机制。两年后，WTO最终裁定中国实行的出口管理措施不符合相关世贸规则和中国加入WTO时的承诺。2014年12月31日，商务部发布《2015年出口许可证管理货物目录》，明确稀土出口执行出口许可证管理，企业只需凭出口合同申领出口许可证，无需再提供批准文件。因此从2015年1月份开始，稀土、钨、锰、钼、焦炭、碳化硅、矾土、氟石等矿产资源产品均取消了出口配额制。

       出口配额政策在我国矿业秩序混乱、市场机制不健全的历史阶段，对于源头控制保护性矿种资源开采、规范矿产品出口、抑制资源低价贱卖起到了一定作用。自从取消了出口配额制度后，对钼市场再无国家范围内有效的政策和管控措施。

     4.主要结论及判断

        本文通过对钼的资源情况、钼的应用领域、钼的供应和需求、钼的战略价值等方面进行分析，并将钼与钨、锡、锑、稀土等保护性矿种及镁、锂、铟、锗等其它典型稀有金属进行了比较，得出以下结论：

       (1)钼和钨、稀土等矿产一样，是中国的优势矿产，但都由于长期以来的过度开采导致优势地位逐步降低、市场秩序混乱。钨和稀土列入国家保护性矿种以后，资源保障得到了一定的加强，市场秩序也有所好转。而钼矿市场与钨、稀土等矿产品市场相比较差，钼的价格从2005年的高峰值5 500元/吨度跌至2016年的1 000元/吨度。国家未对钼资源进行保护性开采是其重要原因之一，从而导致钼矿产能严重过剩，价格一路下跌。

     （2)钼具有重要的战略价值，主要用于制造高精尖装备、新型材料、航天和军工产业等重要部门，在电子行业有可能取代石墨烯成为下一代半导体材料。

       (3)未来全球钼消费将会有所增加，中国作为全球钼资源的主要供应国，目前国内钼产业管理混乱，产能过剩较为严重。下一步中国应将钼纳入保护性矿产，做好战略布署，以便于在未来钼资源需求大幅上涨时能够处于有利地位。

        综合以上分析，本文认为，有必要将钼列入国家保护性开采特定矿种。

参考文献

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