在首次公开发行A股募集资金远远低于计划募集资金、无法满足募投项目资金需求的情况下,洛钼集团又需50亿完成对澳大利亚铜矿80%股权的收购,于是公开转让子公司股权。 8月8日,洛阳钼业集团公告称,公开转让其持有的洛阳钼业集团硬质合金有限公司(以下简称硬质合金公司)100%股权,挂牌价为19887.96万元。 而就在7月30日,洛阳钼业与世界矿业巨头力拓集团,达成了以50亿元收购其在澳大利亚铜矿80%股权的协议。 硬质合金公司股权交易的受委托方——洛阳市公共资源交易中心工作人告诉记者:“洛钼集团是由于急需资金才公开转让硬质合金公司100%股权的。”据了解,该硬质合金公司于2012年8月29日成立,注册资本2亿元,主要经营硬质合金制品及其他钨金属制品的生产、销售。经资产评估公司评估的企业总资产21,999.80万元,总负债2,111.84万元,净资产19,887.96万元。本次股权转让已经报经洛阳市国有资产监督管理委员会批准。 据了解,硬质合金公司为新的合作项目,位于洛阳市高新区辛店镇项目占地面积近31万平方米,计划总投资28.6亿元,建设规模为年产1600吨钨制品和5000吨高性能硬质合金,预计2014年9月投产,现在筹建阶段。 在4月11日召开的董事会议上,同意将硬质合金公司的出资额由当时的人民币50万元变更为人民币2亿元。其中,现金出资不超过人民币6500万元(利用公司自有资金),其余以土地使用权及其附属工程等出资。 就在7月30日,洛阳钼业发布公告称,中国银行间市场交易商协会已经决定接受公司非公开定向债务融资工具注册,注册金额为50亿元,此次定向增发由中信银行和建设银行联席主承销,有效期为两年。 洛阳钼业在两年有效期内可分期发行定向工具筹集资金,假设公司通过定向债务融资工具募集40亿~50亿元,一年期利率为5.5%,则净债务/总资产上升为21%,每年增加财务费用2.2亿~2.75亿元。 “虽然说注册金额50亿和收购金额一样,但是这仅仅是一个巧合,并不意味着此次发债融资就是为了收购,发债的成功与否也不会影响到此次收购,公司目前账面上的资金还是比较宽裕的。”洛阳钼业董事会秘书张新晖在接受记者采访时表示。
(来源:安泰科2013-08-19)